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突发!融创在美申请破产保护!
2023-09-19 19:49:11 来源:每日经济新闻

每日经济新闻消息,9月19日,据第一财经,消息显示,融创就美元债重组向美国法庭申请第15章认证,即依据《破产法》第15章申请破产保护,以获得美国法庭对融创在香港法庭有关协议安排重组的认可。

据财联社,一位接近融创的人士向记者透露,在涉及非美国企业的重组案例中,进行第15章认证属于例行程序。认证过程本身并不会改变重组协议任何条款,债权人的利益将与香港法院裁定的协议安排完全一致

“申请第15章认证,可以防止债权人利用纽约法来规避已被香港法院裁定的重组条款,以及规避履行重组条款下的有关义务。由于融创美元债受美国纽约法管辖,因此其在香港进行的债务重组,必须要获得美国第15章认证,才能确保在美国的有效性。”一位不愿具名的律师表示。

据澎湃新闻,美国《破产法》第15章概要是对辅助案件和其他跨境案件进行了规范,允许外国债务人在美国向法院提出申请,并由法院裁定承认“域外程序”,为债务人的资产提供保护并最大化其价值,以达到破产保护的目的。因此,根据第15章申请的案件主要是在另一个司法辖区提起的主要程序的附属程序,第15章程序并非申请破产,第15章的破产保护旨在向企业提供一个债务重组的机会,以保护债权人的利益

据不完全统计,此前包括佳兆业、当代置业、荣盛发展等多家房企,以及瑞幸咖啡、华晨电力、协鑫新能源等其他行业企业,均在美元债重组过程中获得了第15章认证。

图片来源:视觉中国

9月18日晚间,融创中国披露境外债务重组进展,其境外债务重组计划最终获得高票通过,共有2019名债权人投票,债权人数通过率为99.75%,债务总额通过率为98.3%

早在今年5月,融创境外债重组方案已获约87%债权人支持,代表着方案已获实质性通过。根据9月18日的最新公告,境外债务重组最终获得高票通过,债权人对强制可转债展现出较高的认购意向,融创拟再次上调美元债重组中强制可转换债券的最高限额,由22亿美元上调至27.5亿美元。

按融创此前披露的境外债务重组方案,27.5亿美元强制可转债,加上10亿美元可转债以及按照13.5港币价格转为融创服务股权的债务最多约7.78亿美元,即融创通过债转股消减债务总额合计将超过45亿美元

受房地产行业出台的利好政策组合拳、融创回归港股通、北京项目融创壹号院大卖56亿等消息影响,近两周内,融创中国股价累计涨幅达200%。截至发稿,融创中国报2.69港元,总市值147.57亿港元。

融创中国此前发布的今年8月未经审核的营运数据显示,今年8月,融创中国实现合同销售金额约41.9亿元,合同销售面积约32.5万平方米,合同销售均价约12890元/平方米。

截至8月底,融创中国累计实现合同销售金额约614.5亿元,累计合同销售面积约456.8万平方米,合同销售均价约13450元/平方米。

8月30日晚,融创发布的中报显示,今年上半年融创实现合同销售额521.4亿元,回款率超过90%,实现收入584.7亿元,同比增长20.5%。上半年累计交付房屋超11.8万套,位列中指研究院全国交付套数第二位。

财报显示,融创上半年的毛亏损约为30.8亿元,亏损较去年同期减少约49.2%至29.8亿元;公司拥有人应占亏损约为153.7亿元,亏损较去年同期减少约33.9亿元,减少幅度为18.1%;核心净亏损约91.4亿元,亏损较去年同期减少19.2亿元,减少幅度约17.4%。

由于债务压力未缓解,融创的现金流还在减少,后续依然面临流动性压力。截至上半年末,融创中国的现金余额同比减少28.9%至348.2亿元,其中非受限现金由2022年同期的133.2亿元减少至72.9亿元。

根据融创业绩报告,除了在改善销售外,融创也在加大力度盘活资产。

融创已与华融、东方资产、长城资产、信达资产、陕西金融资产管理公司等头部amc展开合作,合作规模超过240亿元,包括上海外滩壹号院、武汉桃花源、西安曲江印、咸阳森屿岛等多个项目陆续迎来盘活。

对于外界关注的融创债务重组进程,业绩报告显示,160亿元境内债券已在年初展期成功,境外债重组方案将于10月进行法定裁决,有望年底前完成全部流程。

融创表示,未来随着境外债务重组的成功,将减轻公司未来两年现金流压力,同时30亿-40亿美元的降杠杆方案落地,也将优化公司的资本结构并减轻未来偿债压力,从而支持公司经营的恢复。

原标题:突发!融创在美申请破产保护!

编辑:饶治美    责编:周尚斗    审核:冯飞

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